詞曰：

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空：青山依舊在，幾度夕陽紅。
白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢：古今多少事，都付笑談中。
話說天下大勢，分久必合，合久必分。週末七國分爭，併入於秦。及秦滅之後，楚、漢分爭，又併入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而起義，一統天下。後來光武中興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝禁錮善類，崇信宦官。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃，共相輔佐。時有宦官曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，作事不密，反為所害。中常侍自此愈橫。

建寧二年四月，帝御溫德殿。方升座，殿角狂風驟起，只見一條大青蛇，從樑上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，左右急救入宮，百官俱奔避。須臾，蛇己不見。忽然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年二月，洛陽地震；又海水泛溢，沿海居民，盡被大浪捲入海中。光和元年，雌雞化雄。六月，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，盡皆崩裂。種種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，以為蜺墮雞化，乃婦寺乾政之所致，言頗切直。帝覽奏嘆息，因起更衣。曹節在後竊視，悉宣告左右；遂以他事陷邕於罪，放歸田裡。後張讓、趙忠、夏惲、郭勝、孫璋、畢嵐、栗嵩、段珪、高望、張恭、韓悝、宋典十二人朋比為奸，號為「十常侍」。帝尊信張讓、趙忠，常雲：「張常侍是我公，趙常侍是我母。」，朝政日非，以致天下人心思亂，盜賊蜂起。

時鉅鹿郡有兄弟三人：一名張角，一名張寶，一名張梁。那張角本是位貧困道士，因入山採藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之曰：「此名太平要術』。汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。」角拜問姓名。老人曰：「吾乃南華老仙也。」言訖，化陣清風而去。角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，創立「太平道」，自稱「大賢良師」。熹平、光和年間，疫氣流行，張角散施符水，為人治病，百姓信向之。角因遣弟子八人使於四方，以善道敎化天下，轉相誑惑。十餘年閒，眾徒數十萬，角乃立三十六方，方猶將軍號也。大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥。訛言「蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉」，令人各以白土，書「甲子」二字於京城寺門及州郡官府門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。光和七年，角其黨馬元義，收荊、揚數萬人，與張角約期起兵於鄴。暗齎金帛至京師，結交中常侍封諝、徐奉等，以為內應。角與二弟商議曰：「至難得者，民心也。今民心已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。」遂一面私造黃旗，約期舉事；一面使馬元義，馳書報封諝。未及作亂，而張角弟子唐周乃徑赴上書告變。帝召河南尹何進調兵擒馬元義，斬之；次收封諝等一乾人下獄。張角聞知事露，星夜舉兵，自稱「天公將軍」，張寶稱「地公將軍」，張梁稱「人公將軍」；申言於眾曰：「今漢運將終，大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。」四方信徒，皆裹黃巾為標幟，時人謂之「黃巾」，亦名為「蛾賊」。角黨三十六方，同時響應，所在燔燒官府，劫略聚邑，州郡失據，長吏多逃亡；旬月之間，天下響應，京師震動。何進奏帝火速降詔，令各處備禦，討賊立功；一面遣北中郎將盧植、左中郎將皇甫嵩、右中郎將朱儁，各引精兵，分三路討之。

且說張角一軍，前犯幽州界分。幽州刺史郭勳，當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。靖曰：「賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。」郭勳然其說，隨即出榜招募義兵。

榜文行到涿縣，引出涿縣中一個英雄。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有大志，專好結交天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，脣若塗脂；中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫；姓劉，名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封鹿城亭侯，後坐酎金失侯，因此遺這一支在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，遙望之，童童如車蓋。相者雲：「此家必出貴人。」玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：「我為天子，當乘此車蓋。」叔父劉元起奇其言，曰：「此兒非常人也！」因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使游學，嘗師事鄭玄、盧植；與公孫瓚等為友。及郭勳發榜招軍時，玄德年已二十四歲矣。

當日見了榜文，慨然長嘆。隨後一人厲聲言曰：「大丈夫不與國家出力，何故長嘆？」玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見其形貌異常，問其姓名。其人曰：「某姓張，名飛，字益德。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。適纔見公看榜而嘆，故此相問。」玄德曰：「我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有志欲破賊安民，恨力不能，故長嘆耳。」飛曰：「吾頗有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何？」玄德甚喜，遂與同入村店中飲酒。正飲間，見一大漢，推著一輛車子，到店門首歇了；入店坐下，便喚酒保：「快斟酒來吃，我待趕入城去投軍。」玄德看其人，身長九尺，髯長二尺；面如重棗，脣若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉；相貌堂堂，威風凜凜。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：「吾姓關，名羽，字壽長，後改雲長，河東解人也。因本處勢豪，倚勢凌人，被吾殺了；逃難江湖，五六年矣。今聞此處招軍破賊，特來應募。」玄德遂以己志告之。雲長大喜，同到張飛莊上，共議大事。

飛曰：「吾莊後有一桃園，花開正盛。明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。」玄德、雲長齊聲應曰：「如此甚好。」次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香，再拜而說誓曰：「念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。皇天后土，實鑒此心。背義忘恩，天人共戮。」誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。祭罷天地，復宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。來日收拾軍器，但恨無馬匹可乘。正思慮間，人報有兩個客人，引一夥伴儅，趕一群馬，投莊上來。玄德曰：「此天祐我也！」三人出莊迎接。原來二客乃中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒款待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤，以資器用。玄德謝別二客，便命良匠打造雙股劍。雲長造青龍偃月刀，又名冷豔鋸，重八十二斤。張飛造丈八點鋼矛。各置全身鎧甲。共聚鄉勇五百餘人，來見鄒靖。鄒靖引見刺史郭勳。三人參見畢，各通姓名。玄德說起宗派，郭勳見是劉氏宗室，大喜，遂收玄德為客。

話說北中郎將盧植，與賊首張角相拒於廣宗，未見勝負。左中郎將皇甫嵩，右中郎將朱儁，各統一軍，馳赴潁川。時儁與黃巾大將波才相遇，兩下交鋒，儁軍敗退；張梁、張寶進攻皇甫嵩，嵩暫避賊鋒，退保長社，憑城自固。天下各處黃巾賊，聞得官軍敗退，越加猖狂，南陽黃巾賊張曼成，攻殺太守褚貢；汝南黃巾黃邵，殺敗太守趙謙；廣陽黃巾程遠志，殺太守劉衛；陳國黃巾彭脫，東郡黃巾卜巳，皆攻陷各縣城；青州黃巾，圍刺史龔景於北海。且說廣陽黃巾賊將程遠志，統兵三萬來犯薊城，郭勳令鄒靖引玄德等三人，統兵五百，前去破敵。玄德等欣然領軍前進，直至大興山下，與賊相見。賊眾皆披髮，以黃巾抹額。當下兩軍相對，玄德出馬，左有雲長，右有益德；揚鞭大罵：「反國逆賊，何不早降！」程遠志大怒，遣副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛直出，手起處，刺入鄧茂心窩，翻身落馬。程遠志見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛。雲長舞動大刀，縱馬飛迎。程遠志見了，早吃一驚；措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。後有詩贊二人曰：

英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。初出便將威力展，三分好把姓名標。
眾賊見程遠志被斬，皆倒戈而走。玄德揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而回。郭勳親自迎接，賞勞軍士。

次日，接得青州刺史龔景牒文，言黃巾賊圍城將陷，乞賜救援。郭勳與玄德商議。玄德曰：「備願往救之。」劉焉令鄒靖將兵五千，同玄德、關、張，投青州來。賊眾見救軍至，分兵混戰。玄德兵寡不勝，退三十里下寨。玄德謂關、張曰：「賊眾我寡，必出奇兵，方可取勝。」乃分關羽引一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出接應。次日，玄德與鄒靖，引軍鼓譟而進。賊眾迎戰，玄德引軍便退。賊眾乘勢追趕，方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，左右兩軍齊出，玄德麾軍回身復殺。三路夾攻，賊眾大潰。直趕至北海城下，刺史龔景亦率民兵出城助戰。賊勢大敗，剿戮極多，遂解北海之圍。後人有詩贊玄德曰：

運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。
龔景犒軍畢，鄒靖欲回，玄德曰：「近聞中郎將盧植與賊首張角戰於廣宗，備昔曾師事盧植，欲往助之。」於是鄒靖引軍自回，玄德與關、張引本部五百人投廣宗來。至盧植軍中，入帳施禮，具道來意。盧植大喜，留在帳前聽調。

時張角賊眾十五萬，植兵五萬，相拒於河北。植連破張角，斬獲至萬餘人，角走保廣宗，植追至城下，圍城似緊。植謂玄德曰：「我今圍賊在此，賊將波才，在潁川與皇甫嵩、朱儁對壘。汝可引本部人馬，我更助汝一千官軍，前去潁川打探消息，約期剿捕。」玄德領命，引軍星夜投潁川來。時皇甫嵩、朱儁戰賊不利，退保長社，憑城自固。時當仲夏，天氣溽暑，賊多依草結營。嵩與儁計曰：「兵有奇變，不在眾寡。今賊依草結營，易為風火。若因夜縱燒，必大驚亂。吾出兵擊之，四面俱合，可成也。」遂令軍士，每人束草一把，使銳士閒出圍外。其夜大風忽起。二更以後，一齊縱火，縱火大呼，城上亦舉燎相應，嵩與儁各引兵攻戰，賊寨火焰張天。賊眾驚慌，馬不及鞍，人不及甲，四散奔走。

殺到天明，波才引敗殘軍士，奪路而走。忽見一彪軍馬，盡打紅旗，當頭來到，截住賊眾去路。為首閃出一將，身長七尺，細眼長鬚；官拜騎都尉；沛國譙縣人也；姓曹，名操，字孟德。操父曹嵩，本姓夏侯氏；因為中常侍曹騰之養子，故冒姓曹。曹嵩生操，小字阿瞞，一名吉利。操幼時，好游獵，喜歌舞，有權謀，多機變。操有叔父，見操游蕩無度，嘗怒之，言於曹嵩。嵩責操，操忽心生一計：見叔父來，詐倒於地，作中風之狀。叔父驚告嵩，嵩急視之，操故無恙。嵩曰：「叔言汝中風，今已愈乎？」操曰：「兒自來無此病；因失愛於叔父，故見罔耳。」嵩信其言。後叔父但言操過，嵩並不聽。因此，操得恣意放蕩。時人有梁國橋玄者，謂操曰：「天下將亂，非命世之才不能濟。能安之者，其在君乎！」南陽何顒見操，言：「漢室將亡，安天下者，必此人也。」汝南許劭，字子將，汝南人也。為前司徒許訓從子。具知人鑒，與從兄靖，俱負重名，凡鄉裡人物，一經評顒，往往垂為定論，他且性好褒貶，每月一更，故汝南人稱為月旦評。操往見之，問曰：「我何如人？」劭鄙其為人，不答。操乃劫之，劭曰：「子治世之能臣，亂世之奸雄也。」操聞言大喜而走。年二十，舉孝廉，為郎，除洛陽北部尉。初到任，即設五色棒十餘條於縣之四門。有犯禁者，不避豪貴，皆責之。中常侍蹇碩之叔，提刀夜行，操巡夜拏住，就棒責之。由是，內外莫敢犯者，威名頗震。後為頓丘令，復徵拜議郎。因黃巾起，拜為騎都尉，率軍士數千人，前來潁川助戰。時正值波才敗走，前路曹操攔住，後路皇甫嵩、朱儁引兵來攻，前後三面夾一陣，斬黃巾賊首萬餘級，奪得旗旛、金鼓、馬匹極多。波才死戰得脫。操見過皇甫嵩、朱儁，隨即引兵追襲波才，斬波才於陽翟。

卻說玄德引關、張來潁川，聽得喊殺之聲，又望見火光燭天，急引兵來時，賊已敗散。玄德見皇甫嵩、朱儁，具道盧植之意。嵩甚喜，命玄德與嵩合兵一處，進討餘賊。嵩、儁正欲討汝南時，忽見前方有一彪人馬到來，有一青年將軍提黃巾賊首彭脫來見嵩、儁。此人生得廣額闊面，虎體熊腰，乃佐軍司馬孫堅也。且說孫堅，字文臺，吳郡富春人也；乃孫武子之後。少為縣吏。年十七歲，與父孫鍾共載船至錢塘，見海賊胡玉等十餘人，劫取商人財物，於岸上分贓，行旅皆住，船不敢進。堅謂父曰：「此賊可擊，請討之。」父曰：「非爾所圖也。」堅遂自行提刀上岸，揚聲大叫，東西指揮，如喚人狀。賊以為官兵至，盡棄財物奔走。堅趕上，殺一賊以還；父大驚。由是郡縣知名，薦為假尉。後會稽妖賊許昌於句章造反，自稱「陽明皇帝」，與其子韶扇動諸縣，聚眾數萬。堅與郡司馬招募勇士千餘人，會合州郡破之，斬許昌及其子許韶，時熹平元年也。刺史臧旻上表奏其功，詔書徙堅為鹽瀆丞。又徙盱眙丞、下邳丞。今見黃巾寇起，聚集鄉中少年及諸商旅，並淮泗精兵一千五百餘人，前來接應。嵩、儁大喜，命與操、玄德合兵討潁、汝黃巾賊眾。潁川、汝南、陳國黃巾賊眾，聞皆投降，三郡皆平。嵩乃上言其狀，以功歸儁，於是進封儁為西鄉侯，遷鎮賊中郎將。復詔嵩、操討東郡，儁、堅討南陽。

嵩曰：「中原賊眾勢窮力乏，必能掃平。吾聞盧中郎圍賊於廣宗，久戰未下。玄德可即星夜往助。」玄德領命，遂引兵復回。時植築圍鑿塹，造作雲梯，誓眾登城，為殲賊計；因角用妖術，未能即勝。不意都中來了小黃門左豐，齎著詔書，來視植軍。有人或勸植厚送贐儀，植答曰：「軍糧尚缺，安有餘錢奉承天使？」豐挾恨，回奏朝廷曰：「廣宗賊易破耳。惜盧中郎固壘息軍，連日不動，臣看他是要留待天誅了！」朝廷震怒，派朝使帶著檻車，拘植回京問罪，另遣河東太守董卓為東中郎將，代植後任。玄德引關、張來廣宗，到得半路，只見一簇軍馬，護送一輛檻車，車中之囚，乃盧植也。玄德大驚，滾鞍下馬，問其緣故。植如此回答。張飛聽罷，大怒，要斬護送軍人，以救盧植。玄德急止之曰：「朝廷自有公論，汝豈可造次？」軍士簇擁盧植去了。

關羽曰：「盧中郎已被逮，別人領兵，我等去無所依，不如且回涿郡。」玄德從其言，遂引軍北行。行無二日，忽聞山後喊聲大震。玄德引關、張縱馬上高岡望之，見漢軍大敗，後面漫山塞野，黃巾蓋地而來，旗上大書「天公將軍」。玄德曰：「此張角也！可速戰！」三人飛馬引軍而出。張角正殺敗董卓，乘勢趕來，忽遇三人衝殺；角軍大亂，敗走五十餘裡。三人救了董卓回寨。卓問三人現居何職。玄德曰：「白身。」卓甚輕之，不為禮。玄德出，張飛大怒曰：「我等親赴血戰，救了這廝，他卻如此無禮；若不殺之，難消我氣！」便要提刀入帳來殺董卓。正是：

人情勢利古猶今，誰識英雄是白身？安得快人如益德，盡誅世上負心人！
畢竟董卓性命如何，且聽下文分解。